На мировых рынках преобладают позитивные настроения

В четверг, 12 декабря, настроения на мировых рынках, в основном, позитивные на фоне ожиданий данных по безработице в США и решения ЕЦБ по изменению ключевой ставки.

По данным Минфина США, дефицит госбюджета страны в ноябре 2024 года увеличился на 16,8% г/г до $366,7 млрд. В то же время, доходы выросли на 9,8% г/г до $301,7 млрд.

Однако, учитывая календарный фактор, дефицит бюджета в ноябре снизился на 9% г/г. Примечательно, что за 2 месяца 2025 ф.г., начавшегося в октябре, отрицательное сальдо американского бюджета увеличилось в 1,6 раза. 

Несмотря на появившиеся в среду данные об ускорении потребительской инфляции в США, который могут повлиять на решение ФРС по снижению ключевой ставки, американские индексы, за исключением одного, растут. Индекс S&P 500 увеличился на 0,82% до 6 084,1 пункта, Nasdaq вырос на 1,77% до 20 034,8 пунктов, NYSE окреп на 0,05% до 19 981 пункт, а Dow Jones продемонстрировал снижение на 0,22% до 44 148,5 пунктов.

GE Vernova, выделенная из General Electric, повысила долгосрочный прогноз финансовых показателей. В частности, планируемая маржа EBITDA к 2028 году выросла на 4 п.п. по сравнению с предыдущим прогнозом. Акции компании выросли на 5,01%.

Американская Adobe, крупнейший разработчик ПО для обработки изображений, отчиталась об увеличении чистой прибыли в 4-м квартале 2024 ф.г. на 13% г/г до $1,68 млрд, а выручку – на 11% г/г до $5,61 млрд. Бумаги разработчика увеличились в стоимости на 0,53%.

Европейский фондовый рынок растет в ходе торгов, инвесторы ожидают снижения ставок ЕЦБ. Большинство экспертов полагает, что ставки уменьшатся на 25 б.п., продолжая тенденцию последних нескольких месяцев. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают, что ЕЦБ будет опускать ставки на 25 б.п. на каждом заседании до июля 2025 года.

Сводный индекс Europe Stoxx 600 увеличивается на 0,1% до 520,4 пунктов, FTSE крепнет на 0,22% до 8 319,8 пунктов, DAX растет на 0,34% до 20 399,1 пункта, а CAC 40 прибавляет 0,42% до 7 454,7 пунктов.

Табачный концерн British American Tobacco подтвердил прогноз финансовых показателей на 2024 год, ожидая ускорения темпов роста выручки во 2-м полугодии. Планируется в этом году получить £26,25 млн. Акции компании немного дорожают – на 0,03%.

Производственный совет директоров германской Bosch предупредил, что компания может сократить до 10 тыс. рабочих мест на фоне общего упадка в автомобильном секторе страны. Акции Bosch снижаются на 0,04%.

Рынки АТР также, в основном, демонстрируют положительную динамику.

Так, Nikkei растет на 1,21% до 39 849,1 пункта, Hang Seng усиливается на 1,2% до 20 397 пунктов, CSI 300 поднимается на 0,99% до 4 028,5 пунктов. 

Инвесторы ожидают итогов Центральной экономической рабочей конференции в Китае, на которой определятся цели для экономики на следующий год. 

Азиатский банк развития ожидает, что ВВП Китая в 2024 году составит 4,8%, в 2025 значение уменьшится до 4,5%. По инфляции прогноз составил 0,3% (меньше, чем предыдущий в 0,5%), в следующем году – 0,9%. Согласно прогнозу банка, экономика Южной Кореи в 2024 году увеличится на 2,2% г/г, меньше, чем предыдущий прогноз в 2,5%. На 2025 год прогноз также ухудшен – с 2,3% до 2%.

Инвесторам, интересующимся китайским рынком акций, рекомендуем стратегию «CN.Проснувшийся дракон».

Российский фондовый рынок восстанавливается в ходе торгов. Поддержку рынку оказывает дорожающая нефть. Сдерживающими факторами все еще являются ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, растущая инфляция и санкции. 

Индекс Мосбиржи к 12:30 растет на 0,73% до 2 530,8 пунктов, а долларовый РТС – на 0,73% до 771,9 пунктов. Стоимость фьючерсов на марку Brent увеличивается на 0,14% до $73,7 

Наиболее удачно проходят торги для акций «ТКС Холдинга» (+4,87%), «ФосАгро» (+0,96%), «Татнефти» (ап +0,79%, ао +0,61%).

Худший результат показывают бумаги «Детского мира» (-5,57%), «OZON» (адр -3,97%), «ВК» (-2,42%).

По данным Росстата, недельная инфляция в России составила 0,48% с 3 по 9 декабря против 0,5% с 26 ноября по 2 декабря. На 9 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,32% с 8,88% на конец ноября. Также, по данным ведомства, уровень бедности в 3-м квартале в стране снизился на 1,4 п.п. до 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Директор департамента управления сетью и доходами «Аэрофлота» Иван Батанов сообщил, что компания ожидает увеличения пассажиропотока в 2025 году на 5% г/г. Также он отметил, что большие капиталовложения осуществляются именно в части закупки двигателей для самолетов и именно с их поставками связан главный риск компании. Акции авиаперевозчика снижаются на 0,34%.

Правление «ФосАгро» объявило о предварительных итогах 2024 года и отметило рост объема выпуска готовой продукции на 4% г/г до 11,7 млн тонн. Инвестор воспринял новость с позитивом, бумаги компании растут на 0,96%. 

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

На дневном графике индекс Мосбиржи предпринимает попытку достигнуть уровня сопротивления 2 560. В случае успеха, есть вероятность роста до 2 590 и выше. Предполагаем, что, если преодолеть уровень сопротивления не получится, то может произойти снижение до уровня поддержки 2 500.

S&P 500

S&P 500 находится в рамках восходящего клина, предполагаем, что при достижении отметки в 6 100 пунктов возможно снижение до уровня 6 011, после чего, вероятно, рост индекса вновь продолжится. 

Europe Stoxx 600

Европейский индекс на недельном графике продолжает двигаться в боковике. Предполагаем, что в случае преодоления уровня 526, возможен рост выше 528.

CSI 300

CSI 300 на месячном графике предпринимает попытку добраться и преодолеть уровень сопротивления 4 054 пункта. Предполагаем, что в случае успеха, индекс может вырасти до 4 543 пунктов, однако, если преодолеть уровень не получится, то возможно снижение до 3 835 пунктов.

С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.