Сессия 13 декабря на американских фондовых площадках завершилась разнонаправленно. S&P 500 показал околонулевую динамику, хотя равновзвешенный индекс опустился на 0,38%. NASDAQ поднялся на 0,12% за счет роста ИТ-сектора. Dow Jones и Russell 2000 скорректировались на 0,2% и 0,6%, соответственно. Список аутсайдеров возглавили коммуникационный, сырьевой и энергетический сектора.
Доходности трежерис продолжили рост, начавшийся в конце прошлой недели. «Десятилетки» достигли 4,4%, вероятно, отражая некоторое смещение ориентиров по ставке в ФРС в 2025 году на фоне последних блоков статистики.Цены на импорт за ноябрь не изменились при консенсусе, предполагавшем их снижение на 0,3% м/м. Экспортные цены выросли на 0,1% м/м, тогда как рынок ожидал их уменьшения на те же 0,3% м/м. Эта динамика в целом согласуется с ранее опубликованными данными инфляции, которые также вышли выше ожиданий, поэтому большим сюрпризом для рынка эта статистика не стала.
Новости компаний. Progressive (PGR: +3,7%) отчиталась повышением прибыли на акцию (EPS). Чистыe премии компании в ноябре увеличились годовом сопоставлении. Менеджмент отмечает ускорение роста числа активных полисов автострахования и снижение комбинированного коэффициента по сравнению с октябрем.
Акции Lamb Weston Holdings (LW: +6,8%) позитивно отреагировали на сообщение Reuters о привлечении Post Holdings (POST: -2,2%) советников для потенциального слияния. Неопределенность сохраняется на фоне давления со стороны активного инвестора Lamb Weston Jana Partners, требующего рассмотреть стратегические альтернативы для компании.
Restoration Hardware (RH: +17%) отчиталась за третий квартал сокращением EPS, выручки и валовой маржи, но ее гайденс в отношении спроса и операционной маржи на текущий квартал и весь год были повышены. Компания прогнозирует положительный свободный денежный поток в 2025 году.
Сообщение о продаже CEO Rubrik (RBRK: -2,7%) 1,12 млн акций компании по цене $71,25 за единицу оказало давление на ее котировки.
Мы ожидаем. Сегодня выйдут предварительные данные индексов деловой активности (PMI) от S&P Global в промышленности и сервисах за декабрь (консенсус: 49,6 и 56,7 пункта соответственно, предыдущие значения: 49,7 и 56,1 пункта). Также будет опубликован декабрьский индекс бизнес-активности от ФРБ Нью-Йорка (консенсус: 10 пунктов, предыдущее значение: 31,2 пункта).
Главным событием этой недели станет заседание ФРС и его решение по ключевой ставке (18.12). На текущий момент фьючерсы закладывают ее снижение на 25 б.п. с вероятностью 97% (согласно оценке CME Fedwatch Tool). Так как публикация основной макростатистики позади, существенные сдвиги в этих оценках уже маловероятны.
Внешний фон сегодня умеренно негативный: шанхайский и гонконгский индексы в минусе, торги в Европе также проходят в красной зоне. Однако фьючерсы на американские индексы растут.
На предстоящую сессию прогнозируем низкую внутридневную волатильность при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 6030–6070 пунктов (от -0,3% до +0,3% к уровню закрытия 13 декабря).
В поле зрения. Apple (AAPL) собирается выпустить более тонкие складные iPhone, также планируются изменения в дизайне других продуктов с целью стимулирования роста продаж.
По сообщениям Reuters, переходная команда Дональда Трампа рекомендовала отменить правило публикации отчетов о ДТП с участием беспилотных автомобилей, против которого выступает Tesla (TSLA).
Условия для приобретения за $16,5 млрд американского производителя лекарственных препаратов Catalent (CTLT) со стороны Novo Holdings были выполнены. Сделка будет закрыта в ближайшие дни.
Акции Palantir (PLTR), Axon (AXON), MicroStrategy (MSTR) 23 декабря будут добавлены в индекс NASDAQ.
Минфин США уведомил Nippon Steel (TYO: 5401), что комиссия, рассматривающая предлагаемое приобретение компанией US Steel (X), не пришла к единому мнению о том, как снизить риски безопасности, которые могут привести к блокировке сделки президентом Джо Байденом.
Технический анализ. S&P 500 консолидировался, подтверждая значимость уровня 6100 как области сопротивления. Доля акций индекса, торгующихся выше 20-дневной скользящей средней, сократилась до 30%. Поскольку данный показатель остается существенно ниже 50%, дальнейший рост остается под вопросом. Заметим, что равновзвешенный бенчмарк (RSP ETF) уже опустился на 3% от максимума, достигнутого в конце ноября. Пока он остается в рамках среднесрочного восходящего тренда, но дальнейшее снижение может ухудшить техническую картину. Для продолжения устойчивого восходящего тренда необходимо расширение числа акций, демонстрирующих положительную динамику.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
**С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.
Свежие комментарии