Рынок США в ожидании заседания ФРС

В понедельник американский рынок закрылся разнонаправленно: S&P 500 и Nasdaq закрылись в «зеленой зоне», однако голубые фишки показали нисходящую динамику. 

S&P 500 вырос на 0,38% до 6 074,1 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 1,24% до 20 174 пунктов, Dow Jones Industrial Average опустился на 0,25% до 43 717 пунктов.

 

Лидировали на рынке акции Broadcom. Они выросли на 11,2% после взлета на 24% в пятницу. На прошлой неделе компания по производству полупроводников и ПО отчиталась лучше ожиданий рынка, а также сообщила о кратном увеличении выручки, связанной с ИИ-продуктами.

Бумаги Palantir Technologies снизились на 0,42%, MicroStrategy – на 0,04%, а Axon Enterprise выросли на 0,7% после того, как эти три компании были включены в индекс Nasdaq 100 в рамках его ежегодной реструктуризации. Они заменили акции Moderna (+0,02%), Super Micro Computer (-8,26%) и Illumina (+0,37%).

В составе Dow Jones лидировали акции Honeywell International. Они выросли на 3,68% после того, как компания заявила, что рассматривает возможность отделения своего аэрокосмического бизнеса в рамках усилий по оптимизации своего портфеля.

Акции Ford Motor упали на 3,85% после того, как инвестбанк Jefferies понизил рейтинг автопроизводителя с «Держать» до «Хуже рынка» и скорректировал целевую цену с $ 12 до $ 9.

Акции крипто-компаний торговались преимущественно в «зеленой зоне» на фоне рекордных цен на BTC в моменте они превышали $ 107 тыс. Котировки Coinbase выросли на 1,52%, MARA – на 8,05%, Robinhood Markets – на 7,46%.

Бумаги Tesla выросли на 6,14% после того, как аналитик Wedbush повысил целевую цену по акциям с $ 400 до $ 515 (максимума на Wall-Street). Wedbush ожидает, что Трамп ускорит реализацию инициатив, которые упростят запуск беспилотных автомобилей Tesla.

Входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная» акции Apple увеличились в цене на 1,17%. 

Европейские рынки начали вторник снижением на 0,57%. Лидируют на рынке бумаги Worldline (+8,05%), Galderma Group (+4,91%) и Siemens Energy (+4,54%). Отстают от рынка акции Telefonica (-5,19%), Glanbia (-4,97%) и Bunzl (-4,21%). 

Азиатские рынки закрылись в «красной зоне». Nikkei 225 опустился на 0,23%, SSE – на 0,73%, Hang Seng – на 0,48%. На гонконгском рынке сильнее остальных росли бумаги Haidilao (+3,09%), Sunny Optical Technology (+2,29%) и CNOOC (+1,68%). Сильнее остальных снижались Zhongsheng Group (-3,40%), JD Health (-3,24%) и Sinopharm Group (-2,93%).

Российский рынок начал вторник снижением из-за дивгэпа Лукойла и Северстали. По состоянию на 12:00 МСК, индекс Мосбиржи снижается на 1,01% до 2 395,1 пункта. В составе индекса сильнее остальных растут акции ФосАгро (+2,05%), Юнипро (+1,58%) и Полюса (+1,56%). Хуже других торгуются бумаги Лукойла (-6,90%), Северстали (-3,47%) и ГК «ПИК» (-2,46%). 

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Российский рынок продолжает снижение и уже опустился ниже 2 400 п. При этом, судя по индексу RSI, небольшой потенциал для снижения сохраняется. Поддержку могут оказать уровни 2 380 п. и 2 250 п. Целью для роста все еще выступает отметка 2 600 п.

S&P 500

Целью для американского рынка все еще выступает отметка 6 100 п., однако дальнейший потенциал роста выглядит ограниченным. Поддержку оказывают отметки 6 030 п. и 5 850 п. 

Euro STOXX 600

Европейский индекс пытается найти поддержку на отметке 513 п., в которой сейчас сходятся сразу несколько SMA (20, 50 и 200). Если индексу не удастся удержаться выше этой отметки возможно падение до 506 и 504 п. 

CSI 300

Китайский рынок опустился до отметки 3 900 п., после чего немного отскочил. Целью для роста остается отметка 4 000 п., однако сопротивление оказывают SMA 20 и 50. Поддержкой выступают уровни 3 900 п. и 3 800 п. 

С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.