Рынок в ожидании заседания ФРС

В понедельник, 16 декабря, мировые фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику.

Внимание трейдеров смещается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 17-18 декабря. Рынок оценивает почти в 100% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ на предстоящем заседании, показывают данные CME Group.

Шансы на последующее уменьшение ставки в январе оцениваются всего примерно в 24%.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Нью-Йорка за декабрь (16 декабря);
• Решение по процентной ставке и пресс-конференция ФРС (18 декабря);
• Итоговые данные по темпам роста ВВП (кв/кв) в Q3 (19 декабря);
• Итоговые данные по индексу доверия потребителей от Университета Мичигана за декабрь (20 декабря).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Micron, General Mills, Nike, Lennar и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 снижается на 0,21%, а фьючерс на S&P 500 растёт на 0,07%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1 б.п. и составляет 4,387%. Китайский индекс CSI 300 снизился на 0,54%, а гонконгский HangSengна 0,88%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,72%. Индекс Мосбиржи и долларовый РТС снижаются на 1,57%.

Акции Broadcom прибавили в цене 24,80%, и по итогам пятничной сессии капитализация компании впервые превысила $1 трлн.

Broadcom, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, резко увеличила чистую прибыль и выручку в 4-м финансовом квартале. Компания прогнозирует увеличение выручки от продаж чипов для ИИ-разработок на 65% в текущем квартале при общем росте рынка полупроводниковых компонентов на 10%.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизились на 0,10%.

Промышленное производство в КНР в ноябре увеличилось на 5,4% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост ускорился по сравнению с 5,3% в октябре. Аналитики в среднем ожидали сохранения темпов подъема на прежнем уровне.

Розничные продажи в КНР в ноябре повысились на 3% в годовом выражении после роста на 4,8% месяцем ранее. Подъем был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, однако темпы повышения были минимальными с августа. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 4,6%.

Кроме того, Народный банк Китая в выходные официально заявил о том, что планирует снизить процентные ставки и требования к резервам банка в следующем году.

Лидерами падения среди компонентов Hang Seng выступают акции оператора казино Galaxy Entertainment Group и девелопера Longfor, подешевевшие на 3,34% и 4,87% соответственно.

Российский рынок начал неделю с продолжения пятничного снижения. Исторически, декабрь не самый лучший месяц для российских акций. Также, инвесторы готовятся к заседанию ЦБ на этой неделе. Рынок межбанковских свопов пока показывает, что крупные банки ожидают повышения ключевой ставки до 23% на заседании ЦБ 20 декабря, что может стать негативом для рынка.

В лидерах роста сегодня находятся лишь Мосэнерго (+0,51%), Сургутнефтегаз (+0,09%). В лидерах падения все остальные, во главе с Novabev (-8,92%), РуссНефть (-4,06%), ЛСР (-4,00%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

По итогам прошлой недели индекс закрылся ниже уровня поддержки 2500 пунктов. При закрытии этой недели ниже этого уровня возможно дальнейшее снижение до 2300 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 двигается внутри восходящего клина. При выходе из этой формации вниз возможна коррекция до уровня 5500 пунктов (уровень 0,618 пунктов по линейке Фибоначчи).

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 не удалось закрепиться выше уровня 520 пунктов, и котировки продолжают боковое движение. При удержании уровня поддержки 515 пунктов, возможен повторный тест до 520 пунктов.

CSI 300

Индекс вышел из восходящего треугольника и снова вернулся в него. Пробитие этого треугольника вниз может привести к закрытию гэпа в районе 3500 пунктов.

С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.